Владельцы облигаций ООО "Киви финанс" серии 001Р-02 получили право требовать досрочного погашения принадлежащих им бумаг.
Основанием для досрочного погашения является просрочка исполнения обязательств по приобретению облигаций в течение 10 рабочих дней после наступления даты приобретения.
Эмитент обязан погасить бумаги не позднее 7 рабочих дней с даты получения соответствующего требования держателей.
Компания, в рамках оферты с исполнением 11 апреля, удовлетворила только 1,7% заявок (в количестве 141 900 штук) от общего количества предъявленных к приобретению облигаций.
Размер неисполненных обязательств по выплате номинальной стоимости бондов составляет 8 166,399 млн рублей, по выплате накопленного купонного дохода на дату приобретения - 308 199 898 рублей.
Четырехлетний выпуск облигаций "Киви финанс" с привязкой к RUONIA был размещен в октябре 2023 года, это единственный выпуск бондов компании в обращении.
Ближайшая выплата купона по займу - 2 мая.
Руководитель отдела аналитики долгового рынка компании "Ренессанс капитал" Алексей Булгаков отметил, что специфическое исполнение первой оферты может означать наличие переговорного процесса между эмитентом/оферентом и крупными держателями выпуска.
Первая оферта была предусмотрена ковенантой на приобретение бондов оферентом (АО "Киви") в течение 30 рабочих дней в случае понижения кредитного рейтинга АО "Киви" на три и более ступени российским рейтинговым агентством.
В отчетности оферента по выпуску облигаций ранее сообщалось, что оферент не сможет в полном объеме исполнить обязательства по приобретению облигаций ООО "Киви финанс", так как большая часть средств компании (9,1 млрд рублей) заморожена на счетах в Киви банке, у которого в феврале была отозвана лицензия.
Облигации на сумму 200 млн рублей принадлежат физическим лицам. АО "Киви" и "Киви финанс" ведут с ними переговоры об отсрочке по выкупу или рефинансировании долга.
10 апреля эмитент раскрыл итоги общего собрания владельцев облигаций, состоявшегося 5 апреля. В повестке дня общего собрания было два вопроса: "об отказе от права требовать приобретения биржевых облигаций серии 001Р-02 и о признании не наступившими оснований для приобретения облигаций на срок до 1 октября 2024 года".